На Южном Урале стало меньше банков. В прошлом году из области ушло 12 кредитных учреждений, а открылось всего три. И если региональные организации стараются удержать позиции, то федеральные банки либо совсем сворачивают работу, в том числе из-за отзыва лицензий, либо сокращают филиальную сеть. Ждать ли южноуральцам открытия новых банков и можно ли им доверять – в материале ChelFin.ru.
На начало года в Челябинской области действовало 918 пунктов банковского обслуживания, в том числе 202 подразделения банков, зарегистрированных в Челябинской области, и 716 – банков других регионов, сообщает Уральское главное управление Банка России Отделение по Челябинской области. По данным регионального ЦБ, за прошлый год число действующих в области пунктов банковского обслуживания уменьшилось на 149 единиц (на 14%). При этом сеть региональных банков не изменилась: в области по-прежнему действует 7 самостоятельных банков, количество филиалов которых сократилось на 1 – до 37, а внутренних структурных подразделений, напротив, выросло на 2 – до 158.
Как сообщили в региональном ЦБ, число подразделений инорегиональных банков уменьшилось на 150 единиц (16,7%), в том числе на 42 – в связи с отзывом лицензии. «Существенно сократили сеть внутренних структурных подразделений шесть инорегиональных банков, бизнес-стратегия которых ранее была направлена на развитие розничного потребительского кредитования», – добавили в ведомстве. Всего в области на 1 января 2016 года работали пункты банковского обслуживания 71 кредитной организации, зарегистрированной в других регионах России, 21 – имели филиалы в регионе.
В 2015 году в Челябинской области начали работать всего три новых банка, а 12 закрылись. Самым громким стал отзыв лицензии у «Пробизнесбанка», входящего в одну группу с банками «Пойдём!» и ВУЗ-банк. За санацию ВУЗ-Банка почти сразу взялся УБРиР, а банку «Пойдём!» после проверки временной администрацией АСВ 15 февраля возвращены функции управления. Ожидаемым, но печальным, стало сообщение об отзыве лицензии у банка «Связной», проблемы у которого тянулись уже несколько лет. Кроме того, с рынка ушли банк «ИТБ», «Таурус Банк», «ВЛБанк», «Российский кредит» и др.
В этом году южноуральцы также были шокированы сообщением о закрытии банка «Интеркоммерц», который активно привлекал деньги населения. Кроме того, приостановил работу Внешпромбанк. Эксперты РИА «Рейтинг» прогнозируют, что после того как в 2015 году Банк России принудительно лишил лицензии 93 банка, в 2016 году можно ожидать отзыва еще у 75-95 кредитных организаций.
При этом, как отмечала независимый банковский аналитик Ирина Кудрякова, уменьшение численности банков связано не только с отзывом лицензий, но с слияниями и поглощениями. «В конце 2015 года завершена сделка по покупке «МДМ Банка» «Бинбанком». Значимые завершенные слияния – банк «Открытие» – «НОМОС Банк», «Петрокоммерц банк». Итого группа «ВТБ», «Открытие» и «Бинбанк» – самые мощные консолидаторы года», – пояснила она, добавив, что все-таки намечается положительная тенденция – банки начинают адаптироваться к новым условиям и планируют больше открывать отделения, чем закрывать.
Новые игроки – новые возможности
Среди знаковых открытий прошлого года – Евразийский банк, пришедший к нам из Казахстана и нацеленный в первую очередь на бизнес. Без излишней шумихи среди челябинского бизнеса.
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» запустил проект «Точка», который был создан бывшей командой Банка24.ру весной 2015 года. И почти незамеченным прошло открытие в Челябинске «МодульБанка» – онлайн-сервиса для бизнеса, запущенного топ-менеджерами Сбербанка. «МодульБанк – это специализированная платформа для РКО малого бизнеса и ИП, которая начала функционировать сравнительно недавно (с конца 2014 года). При этом банком, через который осуществляются расчеты в системе «МодульБанк», является банк «Региональный кредит» (190 место по активам), бренд которого неизвестен широкому кругу лиц», – поясняет аналитик по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. По ее мнению, «МодульБанк» может активно конкурировать с другими, не настолько сильно заточенными на обслуживание малого бизнеса банками, за счет сниженной комиссии. Как добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, несмотря на небольшой размер, «МодульБанк» привлекает инновационностью и позиционированием. «От работы с физлицами он в 2016 году полностью отказался. Что касается финансов, пока сказать что-то сложно, поскольку «МодульБанк» начал работать только в 2014 году, отзывы по сервису есть как положительные, так и отрицательные», – добавил Артем Деев.
В начале первого квартала должен приступить к операционной деятельности в сети почтовых отделений «Почта Банк». За три года c начала проекта запланировано открытие более 20 тыс. окон банка в 15 тыс. отделениях почтовой связи по всей России. В 2016 году – не менее 6,5 тыс. окон в 3,5 тыс. отделений почты. «Создание "Почта Банка" – это возможность повысить доступность финансовых услуг для жителей всей страны, привлечь в экономику денежные средства, которые находятся у населения в наличном обороте, а также усилить конкуренцию на рынке финансовых услуг», – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов после подписания пакета документов о создании банка с ВТБ24 в конце января.
Весной 2016 года, как удалось узнать корреспонденту ChelFin.ru, в Челябинске открывается филиал еще одного банка – банка «Авангард». Это универсальный банк, по данным RAEX, занимает 57 место по величине активов – 145 млрд рублей и 43 по чистой прибыли. «Число клиентов и отделений стабильно растет. Могу предположить, что это происходит за счет изначально удачной бизнес-модели и Кирилла Миновалова, основного акционера», – добавляет Артем Деев. Начальник аналитического департамента Национального Рейтингового Агентства (НРА) Карина Артемьева называет банк «Авангард» достаточно прибыльным: «Его капитализация, согласно отчетности ЦБ на 1 января 2016 года, достигла практически 18 млрд руб. В непростом 2015 году он заработал почти 2 млрд руб., показав рентабельность на капитал на уровне 9%. Имея известный бренд, «Авангард» использует фондирование физических лиц для активных операций. Вкладной портфель физических лиц – 40 млрд руб. по итогам года. Несмотря на столь значительный объем, в пассивах преобладают средства юридических лиц – их почти 50 млрд руб. Основная статья активов – традиционно кредитный портфель с преобладанием займов юридическим лицам (кредиты физлицам – всего 7 млрд руб.)». По мнению Карины Артемьевой, банкам такого уровня экспансия в регионы интересна, как возможностями розничного, так и корпоративного его расширения.
Кому можно верить
Более устойчивы в условиях усилившегося контроля регулятора за соблюдением 115-ФЗ банки, которые уделяют повышенное внимание выявлению и пресечению сомнительных операций. «Это, кстати, довольно затруднительно при специализации банка, к примеру, на РКО в силу значительного объема клиентских транзакций. При этом упрощенный и ускоренный порядок открытия счета, а также выгодные условия операций с наличностью (которые зачастую так важны для ИП) могут несколько ослабить контроль за соблюдением закона», – добавила Людмила Кожекина.
Главный признак устойчивости банка сегодня – это выполнение нормативов Банка России, признают эксперты. «Безусловно, чем понятнее и прозрачнее деятельность банка для регулятора – тем устойчивее его позиции. В этом случае внимание обращается и на качество активов, и на формы наполнения пассивов, и на капитализацию, и, конечно, на ликвидность», – поясняет Карина Артьемьева.
Основной норматив, систематическое нарушение которого, как правило, ведет к отзыву лицензии, это норматив достаточности капитала – Н1.0. Проверить текущее значение норматива можно на сайте ЦБ РФ в разделе «Раскрытия информации кредитными организациями». Там же на сайте регулятора можно получить информацию о введении в банк временной администрации – мера, которая применяется в случае проблем с собственным капиталом. Соблюдение законов и нормативов лучше мониторить периодически, как и информацию о рейтингах международных агентств, новости об ограничениях в операциях и приеме вкладов, продаже, смене собственников и претензиях к руководству банка со стороны правоохранительных органов. Безусловно, разобраться в скопище цифр не так-то просто, но дело того стоит – знать, как «живет» банк в нынешнее время, просто необходимо.
