Россияне уже не боятся ипотеки

Ипотека вновь стала доступной. Итоги первого полугодия, которые подвело в своем отчете Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), свидетельствуют об устойчивом восстановлении спроса на ипотеку. По информации риелторских агентств, до 15% сделок по купле-продаже жилья сегодня осуществляется с использованием банковских кредитов.

В кризис банки опасались выдавать долгосрочные займы, называя ипотеку одним из самых рисковых продуктов. Однако ситуация изменилась: спрос на ипотеку со стороны населения восстанавливается, условия выдачи займов стали более лояльными, хотя не все банки пока готовы активно кредитовать.

За первое полугодие ипотечное кредитование возобновилось в целом ряде банков, что оттянуло поток клиентов госбанков, практически монополизировавших ипотечный рынок во время кризиса. Согласно статистике АИЖК, доля крупнейших российских банков в этом секторе впервые за последние два года снизилась до 60%, притом что по итогам прошлого года на долю пяти крупнейших банков по размеру активов приходилось 68% от общего количества выданных кредитов. Сегодня объемы выдачи ипотечных кредитов в большей мере растут в некрупных региональных банках, сообщает газета «Коммерсантъ». По словам экспертов, на фоне «крупняка» условия кредитных программ региональных банков кажутся более привлекательными.

Всего с января по июнь 2010 года российские банки выдали 107 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 133 млрд рублей, подсчитали в АИЖК, основываясь на данных Банка России. По сравнению с прошлогодними показателями кредитный портфель вырос почти в 2,5 раза. За весь 2009 год было выдано 130 тыс. займов на сумму 152,5 млрд рублей. По прогнозам аналитиков АИЖК, до конца года населению будет предоставлено ипотечных кредитов на сумму 320-360 млрд рублей.

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам продолжает расти. По итогам полугодия долг населения перед банками составил 38,6 млрд рублей.

Лидерами по объему выданных ссуд среди крупных игроков рынка являются Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк и Банк Москвы. В докризисный период на долю этих банков приходилось 47% от общего объема выдачи кредитов. В прошлом году наблюдался рост доли крупнейших банков в общем числе выданных кредитов: по итогам первого полугодия она составляла 66%, по итогам года – 68%.

В 2009 году ситуация на рынке жилищного кредитования сложилась не в пользу мелких банков. В период кризиса они лишились доступа к фондированию, так как АИЖК перестало рефинансировать выданные до кризиса ипотечные кредиты. Вскоре АИЖК, пытаясь восстановить выдачу ипотеки, приняло решение рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты, но лишь в том случае, если банки вдвое увеличат выдачу новых ссуд.

Так как небольшим банкам негде было взять средства для выдачи кредитов, и они были вынуждены свернуть ипотеку. В первом полугодии 2010 года ситуация на рынке изменилась: региональные банки начали постепенное снижение процентных ставок по кредитам, сделав условия выдачи займов более доступными. В результате заемщики потянулись к ним.

Между тем участники рынка не прогнозируют дальнейшее падение доли крупнейших игроков в объеме выданных ипотечных займов. По оценкам экспертов, вскоре условия выдачи займов, действующие в крупных и мелких банков будут схожи, что приведет к росту объемов кредитования в крупнейших банках страны.

По словам регионального директора DeltaCredit в Челябинске Юлии Ачкасовой, спрос на ипотечные займы вырос в разы, по итогам семи месяцев 2010 года выдачи превысили в 2,8 раза выдачи аналогичного периода прошлого года. «По данным на 1 августа, объем выдачи ипотечных кредитов составил 166,3 млрд рублей по сравнению с 67,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года», – говорит эксперт.

В отчете АИЖК отмечается, что в первом полугодии средневзвешенные ставки по кредитам в рублях крупнейших банков оказались самыми высокими на рынке – 13,9% на конец первого полугодия. Самые низкие ставки по кредитам в рублях предложили мелкие банки, в первом полугодии они составляли 11,8%, что во многом связано с тем, что эти банки работают по стандартам АИЖК, подразумевающим одни из самых низких ипотечных ставок.

По результатам опроса агентства, купить недвижимость в течение пяти лет планируют 13% россиян. 2% из них намерены сделать это в ближайший год. Однако для 21% населения ипотека по-прежнему недоступна.

Сейчас ставки хотя и не достигли докризисных 9-11%, однако уже вплотную к ним приближаются. К примеру, в Уральском отделении Сбербанка ипотечный кредит можно взять под 10-16,25% годовых, в ВТБ24 – под 12,6-15,35%. Средняя стоимость кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке при первоначальном взносе 20-30% и не менее чем на 10 лет у ведущих банков составляет около 12,5% годовых. При этом еще год назад ставки достигали 17-35%.

Благодаря более низким ставкам по кредитам в рублях у небольших банков, конкуренция на рынке уже выросла, что вынудило крупные банки снизить ставки. Сегодня они предлагают кредиты по значительно более низким ставкам, чем в начале года. «При дальнейшем развитии экономики по благоприятному сценарию, и сохранению значительного объема предложения ипотеки средними и мелкими банками под низкие проценты, продолжение снижения ставок со стороны крупных банков также возможно, особенно принимая во внимание низкую стоимость заемных средств, которые они привлекают у населения через депозиты, – отмечает исполнительный директор по инновациям АИЖК Станислав Дамбраускас.

Причиной улучшения ситуации с ипотекой аналитики называют изменение банковской политики, в первую очередь за счет мер государственной поддержки. Так, учитывая низкий уровень инфляции по итогам первого полугодия, на рынке наблюдалось постепенное снижение ставок по кредитам. Ставки по рублевым займам снизились на 0,8%, до 13,5% годовых, по валютным – на 1,6%, до 11,1% годовых.

«С точки зрения заемщиков изменение стратегии крупнейших игроков рынка положительно влияет на ситуацию в целом. В течение первого полугодия 2010 года ключевые игроки рынка ипотечного кредитования активно снижали ставки по ипотечным кредитам. Можно предположить, что ситуация со ставками стабилизировалась – дальнейшее снижение нецелесообразно», – говорит заместитель начальника управления розничных кредитных продуктов Абсолют Банка Светлана Сурина.

По словам Юлии Ачкасовой, средняя сумма ипотечного кредита в Челябинске составляет порядка 893 тыс. рублей, в то время как по стране – около 1248 тыс. рублей. «Портрет заемщика сильно не изменился. В большинстве случаев это семейная пара среднего возраста, где работают оба члена семьи и, как правило, занимают должности ведущих специалистов или руководителей среднего звена, – говорит Юлия Ачкасова. – Как правило, их возраст от 28 до 38 лет, они имеют высшее образование. При этом сфера деятельности после кризиса сместилась из финансовой в бюджетную». По словам эксперта, для того, чтобы получить ипотечный кредит, совокупный доход заемщиков должен быть не менее 40 тыс. рублей.

Банкиры говорят о том, что ипотека по-прежнему остается доступной лишь для небольшой части населения ввиду низких доходов и высокого уровня безработицы. В результате банкиры вынуждены отказывать значительной части потенциальных заемщиков. Эксперты полагают, что если темпы развития ипотечного кредитования и снижения ставок сохранятся, то число новых заемщиков уже к концу года приблизится к докризисному уровню.